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1.個人
AFP/CFP持有人從事的是個人金融服務。他們不僅可以在銀行從事個人金融服務，還可以申請保險、基金、證券公司等金融機構的相關業務。因此，AFP/CFP從業所涉及廣泛的金融機構。

2.銀行
單從銀行層面來說，愈來愈多的銀行開始重視個人金融業務。個人金融業務不僅是銀行盈利的重要組成部分，也是銀行相對穩定的業務板塊。(相比較個人業務，公司業務中大客戶的突然離開對銀行的影響更大)

3.保險公司
從保險公司的角度來看，在國外獲得CFP認證*多的是從事保險行業的人，因為要吸引客戶，因此營銷人員首先要懂得理財。

在國內，從事保險業的人員和業務管理人員有150萬人，但只有十分之一的人能夠在激烈又殘酷的競爭中站穩腳跟。AFP/CFP所擁有豐富的金融知識以及先進的理念，可以提升營銷人員的核心競爭力。